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中航三鑫3季报点评:玻璃景气下滑,业绩释放仍需等待

时间:2011-10-31    机构:长江证券

第一,玻璃景气下滑,3季度业绩低预期

第二,增发方案稳步进行,蓄势静待爆发

第三,维持“推荐”评级

今年玻璃市场的景气下滑,使得公司业绩受到明显影响,不过从长期来看,公司特玻生产线的产销正常显示公司转型初步的成功,随着目前和未来增发项目的逐一实现,公司成长潜力巨大,建议保持关注。预计公司2011-13年每股收益分别为0.09、0.15和0.31元,对应当前股价市盈率65、40和20倍,静待行业景气的复苏,维持公司“推荐”评级。